EN
ID
Penjamin emisi adalah pihak yang membantu emiten menerbitkan efek (obligasi, sukuk, saham) ke pasar dengan menjamin penjualan efek tersebut. PT CIMB Niaga Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk penawaran umum perdana (IPO) dan penerbitan surat utang, serta penata laksana untuk transaksi ekuitas dan penasihatan keuangan.
Produk dan Jasa
Mitra terpercaya dalam layanan sekuritas Indonesia
PT CIMB Niaga Sekuritas menyediakan layanan lengkap di bidang Debt Capital Market, Equity Capital Market, dan Financial Advisory—didukung tim profesional berpengalaman dan komitmen terhadap kepatuhan serta eksekusi yang berorientasi pada klien.
Bonds Underwriting
Debt Capital Market
Tim DCM CIMB berpengalaman menangani penerbitan surat utang di pasar modal—dari konsultasi, perancangan struktur, hingga pelaksanaan dan pendistribusian efek. Melayani obligasi dan sukuk (Rupiah & USD), MTN, PN, SBK, dan NCD.
IPO & Rights Issue
Equity Capital Market
Tim ECM CIMB merupakan mitra terpercaya untuk penjaminan emisi dan penata laksana ekuitas. Layanan mencakup IPO domestik dan internasional (Reg S/Rule 144A), HMETD (Rights Issue), PMTHMETD, serta aksi korporasi lainnya.
M&A & Restrukturisasi
Financial Advisory
Tim Penasihat Keuangan kami memberikan solusi konsultasi strategis: merger dan akuisisi, pembiayaan dan pra-IPO, restrukturisasi keuangan, serta divestasi aset—untuk transaksi kompleks dan nilai jangka panjang.
Penjamin emisi terkemuka dengan layanan profesional dan komitmen kepatuhan
+
Klien
> IDR Triliun
Valuasi
+
Tahun Pengalaman
Pertanyaan Umum
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu penjamin emisi (underwriter)?
Apa saja layanan Debt Capital Market yang ditawarkan?
Layanan DCM mencakup penjaminan dan penata laksana penerbitan obligasi dan sukuk berdenominasi Rupiah maupun USD (termasuk format Regulation S dan Rule 144A), serta penata laksana untuk private placement seperti Medium Term Notes (MTN), Promissory Notes (PN), Surat Berharga Komersial (SBK), dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).
Apa itu Equity Capital Market?
Tim ECM CIMB menangani penjaminan emisi dan penata laksana ekuitas, termasuk Penjamin Pelaksana Emisi untuk IPO domestik dan internasional (Reg S/Rule 144A), pembeli siaga atau penata laksana untuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/Rights Issue), penata emisi untuk PMTHMETD, serta bantuan dalam aksi korporasi lainnya.
Apa itu Financial Advisory dan kapan dibutuhkan?
Financial Advisory adalah layanan konsultasi strategis untuk transaksi keuangan kompleks, meliputi merger dan akuisisi (M&A), pembiayaan dan pra-IPO, restrukturisasi keuangan, serta divestasi aset. Layanan ini ditujukan bagi korporasi dan institusi yang membutuhkan solusi terukur dan kepatuhan regulasi dalam transaksi strategis.
Bagaimana proses penawaran umum perdana (IPO)?
Proses IPO meliputi due diligence, penyusunan prospektus, persiapan dokumen ke OJK, penawaran kepada investor, alokasi dan penjatahan, hingga pencatatan di bursa. Sebagai penjamin emisi, CIMB mendampingi emiten dari tahap persiapan hingga pencatatan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal.
Apakah PT CIMB Niaga Sekuritas berizin dan diawasi OJK?
Ya. PT CIMB Niaga Sekuritas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh layanan penjaminan emisi, penataan transaksi, dan penasihatan keuangan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan dan pengawasan OJK serta standar tata kelola perusahaan yang baik.
