Debt Capital Market

Dengan tim yang berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam menangani berbagai transaksi penerbitan surat utang di pasar modal, jasa yang diberikan adalah mulai dari konsultasi, pengaturan transaksi, sampai dengan proses pendistribusian efek. Perjalanan panjang yang didukung dengan tim yang memiliki latar belakang dan keahlian dibidangnya, menjadikan CIMB sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi terkemuka di Indonesia, dengan menduduki posisi enam besar di Bloomberg League Table (-data akhir 2020).

CIMB dapat bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang, obligasi dan/atau sukuk melalui Penawaran Umum Perdana (IPO) lokal maupun internasional dengan format penawaran Regulation S sampai dengan 144A untuk Obligasi Rupiah Konvensional maupun Syariah, sampai dengan Obligasi Konvensional atau Sukuk dengan mata uang USD. CIMB dapat juga bertindak sebagai penatalaksana (arranger) dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN), Promissory Notes (PN), Surat Berharga Komersial (SBK) (Commercial Papers) ataupun Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Menganalisa kondisi pasar

Mempersiapkan struktur transaksi

Mengkoordinasi lembaga dan profesi penunjang

Mempersiapkan dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan

Mempersiapkan program pemasaran dan penjualan untuk memaksimalkan hasil penawaran dan

Membangun citra perusahaan selama proses penerbitan